por Por Michael Snyder
¿Es este “el grande”? El miércoles advertí que la Reserva Federal había cometido un “error colosal” cuando aumentó su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, y parece que los inversores de Wall Street están totalmente de acuerdo.
Acabamos de presenciar una de las caídas bursátiles más grandes de la historia en un solo día y, por supuesto, esto ocurre en un momento en que los precios de las acciones ya habían caído drásticamente. Incluso antes de la carnicería del jueves, las acciones habían tenido su peor comienzo de año en décadas.
Entonces, ¿se calmarán las cosas pronto, o es este el comienzo de un colapso verdaderamente histórico del mercado de valores?
Es mejor que millones de estadounidenses esperen que sea lo primero, porque billones y billones de dólares en riqueza en papel están en juego.
Siempre he advertido a mis lectores que solo se gana dinero en la bolsa de valores si se sale a tiempo.
No importa si tenía ciertas acciones cuando se dispararon a máximos históricos. Lo que determinará si obtiene ganancias o no es cuándo elige vender.
Y los mercados tienden a bajar mucho más rápido de lo que suben.
El jueves, el Dow Jones bajó más de 1000 puntos, el S&P 500 se desplomó más del 3,5 por ciento y el Nasdaq quedó absolutamente aplastado …
El Promedio Industrial Dow Jones perdió 1.063 puntos, o un 3,12%, para cerrar en 32.997,97. El Nasdaq Composite de tecnología pesada cayó un 4,99% para terminar en 12.317,69, su nivel de cierre más bajo desde noviembre de 2020. Ambas pérdidas fueron las peores caídas en un solo día desde 2020.
El S&P 500 cayó un 3,56% a 4.146,87, marcando su segundo peor día del año.
La razón por la que el Nasdaq se desplomó tan dramáticamente fue porque las acciones tecnológicas estaban en “modo de caída libre” una vez más …
Las grandes acciones tecnológicas estaban bajo presión, con Meta Platforms, matriz de Facebook, y Amazon cayendo un 6,8% y un 7,6%, respectivamente. Microsoft cayó un 4,4%. Salesforce cayó un 7,1%. Apple se hundió un 5,6%.
Si crees que esos números son malos, mira lo que pasó con Etsy y eBay …
Etsy y eBay cayeron un 16,8 % y un 11,7 %, respectivamente, tras emitir una previsión de ingresos más débil de lo esperado. Shopify cayó casi un 15% después de perder las estimaciones en las líneas superior e inferior.
Las caídas arrastraron al Nasdaq a su peor día en casi dos años.
Hemos visto otros días malos en Wall Street en los últimos años, pero este definitivamente se siente diferente.
Creo que Kim Forrest ha hecho un mejor trabajo que nadie al resumir lo que acabamos de presenciar …
“Esperaba alguna liquidación, pero no esperaba el gran vómito que está ocurriendo”, dijo Kim Forrest, fundadora y directora de inversiones de Bokeh Capital Partners. “¿Es esto una capitulación? Recuerdo cómo se siente la capitulación: esto se siente como una capitulación, cuando todo, incluso los buenos nombres, se están vomitando”.
Yo no podría haberlo dicho mejor.
Entonces, ¿cuál fue precisamente el detonante que provocó esta carrera por las salidas?
Bueno, muchos analistas apuntan a la decisión de la Fed de subir las tasas de interés el miércoles. Aquí hay un ejemplo …
“Va a ser increíblemente difícil para la Fed normalizar las tasas de interés sin tener un impacto negativo en el crecimiento y las ganancias”, dijo Paul Nolte, gerente de cartera de Kingsview Investment Management. “Entonces, los precios de las acciones son demasiado altos si vamos a ver un aplanamiento o una disminución en las ganancias por acción”.
Debido a que hay tanto apalancamiento en el mercado en este momento, las caídas rápidas podrían precipitar una ola tras otra de ventas forzadas.
De hecho, parece que esto ya está sucediendo hasta cierto punto.
En última instancia, ciertamente no se necesitará mucho para convertir esta “deslizamiento del mercado” en una “avalancha del mercado”.
Mientras tanto, seguimos recibiendo más indicaciones de que la economía estadounidense en general se está desacelerando realmente. El jueves, supimos que la productividad de los trabajadores disminuyó “a su ritmo más rápido en casi 75 años” durante el primer trimestre…
La productividad de los trabajadores cayó para comenzar 2022 a su ritmo más rápido en casi 75 años, mientras que los costos laborales se dispararon a medida que EE. UU. luchaba contra el aumento de los casos de covid, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales.
La productividad no agrícola, una medida de la producción frente a las horas trabajadas, disminuyó un 7,5 % de enero a marzo, la mayor caída desde el tercer trimestre de 1947.
Al mismo tiempo, seguimos recibiendo más malas noticias en el frente de la inflación.
Uno de los empacadores de carne más grandes del hemisferio occidental advierte que los bistecs y las hamburguesas serán aún más caros en los próximos meses…
La carne de res se volverá aún más cara en los supermercados de EE. UU. en los próximos meses, según una de las empacadoras de carne más grandes del país.
National Beef Co., controlada por el gigante brasileño Marfrig Global Foods, ve márgenes relativamente estables en los próximos dos trimestres, según Tim Klein, quien dirige las operaciones estadounidenses de Marfrig. Eso significa que a pesar de que sus costos para comprar ganado están aumentando, la compañía finalmente podrá pasar eso a los consumidores en forma de bistecs y hamburguesas más caras.
Y el rápido aumento del costo de los fertilizantes inevitablemente hará que los viajes a la tienda de comestibles sean mucho más dolorosos a finales de este año…
La escasez de fertilizantes está poniendo en riesgo el suministro de alimentos.
Los precios de los fertilizantes se han triplicado desde donde estaban en 2021 y está obligando a los agricultores de Mid-Michigan a cambiar la forma en que cultivan sus cultivos.
“Estás cortando una mano para salvar la otra”, dijo Seth Cords.
Muchas cosas van mal al mismo tiempo, y las perspectivas para la segunda mitad de este año son extremadamente sombrías.
Pero durante mucho tiempo los precios de las acciones pudieron desafiar la realidad económica.
A pesar de que las condiciones económicas se estaban deteriorando rápidamente a nuestro alrededor, los inversores continuaron festejando mientras los precios de las acciones seguían subiendo más y más.
Por supuesto, ahora todo ha cambiado.
Ya se han eliminado billones de dólares en riqueza en papel, y es probable que se eliminen billones más en los próximos días.
Pero Wall Street ni siquiera se da cuenta de que lo que hemos pasado hasta ahora es solo un acto de calentamiento.
Vienen días mucho más difíciles , y eventualmente veremos un desastre financiero en una escala que no tiene precedentes en nuestra historia.
Esperemos que ese tiempo pueda posponerse el mayor tiempo posible.
Pero el tiempo corre, y lo que sucedió el jueves debería ser una llamada de atención de las Grandes Ligas para todos nosotros.
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